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電網建設提速 產業訂單飽滿 超七成電力設備公司去年實現業績增長

上海證券報發布時間:2024-04-17 11:07:34

  受益于行業景氣度上升,電力設備產業鏈多家上市公司業績報喜。Choice數據顯示,截至4月16日,電力設備領域已有84家公司披露2023年業績情況,其中60家公司凈利潤實現增長,占比超過七成,平高電氣、長高電新、中元股份等14家公司業績實現倍增。

  展望未來,多家企業認為,在出海需求和國內投資共同發力下,電網投資規模、增速或進一步提升,電力設備領域有望維持高景氣度。

  電網建設提速

  超七成電力設備公司業績增長

  隨著我國新型電力系統加速建設,電網投資穩步提升。根據國家能源局發布數據,2023年全年,全社會用電量92241 億千瓦時,同比增長 6.7%;電源工程投資完成 9675 億元,同比增長 30.1%;電網工程投資完成 5275 億元,同比增長5.4%。

  在此背景下,相關產業鏈上市公司訂單飽滿、業績喜報不斷。據統計,目前電力設備領域已有84家公司披露2023年年報,其中60家公司凈利潤實現增長,占比超過七成。

  作為電力行業高壓開關龍頭,平高電氣2023年業績出現翻倍增長。年報顯示,公司2023年實現營業收入110.77億元,同比增長19.44%;凈利潤8.16億元,同比增長284.47%。其中,公司2023年高壓業務實現營業收入61.56億元,同比增長23.67%,新簽合同同比增長44.20%。公司表示,2023年其特高壓專項招標、國網集招所投標段市場占有率領先。

  長高電新年報顯示,2023年公司實現營業收入14.93億元,同比增長22.12%;實現凈利潤1.73億元,同比增長198.57%。“2023年公司電氣設備年度訂單簽訂金額創歷史新高,實現業績的大幅增長。”長高電新相關負責人表示。

  變壓器上游分接開關龍頭華明裝備2023年營收和凈利潤均創出新高。年報顯示,公司2023年實現營業收入19.61億元,同比增長14.57%;歸母凈利潤5.42億元,同比增長50.9%。華明裝備表示,業績增長主要得益于公司核心業務電力設備業務的行業景氣度不斷上升,產品需求快速提高。

  在電網設備線纜領域,多家上市公司業績喜人,神馬電力、長纜科技等公司凈利潤實現倍增。其中,神馬電力2023年實現凈利潤1.58億元,同比增長222.43%;長纜科技2023年實現凈利潤7213.26萬元,同比增長142.79%。神馬電力在年報中提到,2023年國內特高壓迎來新一輪建設高峰,隨著工程核準的加速推進,公司國內外收入均創歷史新高。

  在旺盛需求帶動下,許繼電氣在手訂單充足。公司4月12日在接受機構調研時表示,其特高壓大項目在手訂單包括金上—湖北、哈密重慶、三峽陽江青洲等直流線路的部分換流閥,隴東—山東、寧夏—湖南等線路部分直流測量裝置,以及部分換流站項目,在手訂單合計超過16億元。年報顯示,2023年,許繼電氣實現營收170.61億元,同比增長13.51%;歸母凈利潤10.05億元,同比增長28.03%。

  海外需求旺盛

  電力設備龍頭加速出海

  記者注意到,在國際新能源比重上升的背景下,海外智能電網改造需求旺盛,我國相關企業加速出海,進一步獲得增長空間。

  以平高電氣為例,2023年其簽訂24千伏至36千伏環網柜產品單筆最大海外訂單,占領歐洲高端市場,同時,簽訂印尼南蘇電氣一體化等工程合同,實現市場新突破。2023年公司國際業務收入為7.2億元,同比增長261%,毛利率為9.2%,實現扭虧為盈。

  “全球新能源建設的投資都很積極,給中國的設備制造商帶來了更多機遇。”思源電氣在接受調研時表示,公司2023年變壓器訂單實現較快速度的增長,增幅超過集團平均水平。其中,變壓器的海外訂單增速較快,2023年變壓器產線海外訂單占比超過50%。根據2023年業績快報,公司實現營收124.51億元,同比增長18.16%;實現歸母凈利潤15.45億元,同比增長26.60%。

  2024年,國內電力設備企業“出海”勢頭進一步加快。思源電氣發布的一季度業績預告顯示,公司預計一季度實現凈利潤2.84億元至3.93億元,同比增長30%至80%。

  新風光預計一季度實現營收2.93億元,同比增長36.63%;實現凈利潤3958.5萬元,同比增長92.13%。公司主要從事大功率電力電子節能控制技術及相關產品研發、生產、銷售和服務,產品包括高中低壓變頻器、動態無功補償裝置(SVG)和智慧儲能系統等。

  對于業績增長,新風光表示,在“雙碳”目標的推動下,新能源裝機量持續增加,SVG需求也在不斷增長。報告期內,其持續加大海外市場開拓力度,SVG產品營業收入較上年同期增長約85%,帶動業績快速增長。

  國內外市場共振

  行業高景氣度有望持續

  展望未來市場,業內普遍認為,在“雙碳”目標引領下,電力行業迎來新一輪發展機遇,電力設備作為其中的關鍵一環,在出海需求和國內投資共同發力下,有望維持高景氣度。

  平高電氣相關負責人表示,國際市場方面,國際能源署預計2030年全球電網年度投資6000億美元以上,歐盟2030年前擬投入5840億歐元用于電網升級改造,國際市場潛力巨大。從國內環境看,新型電力系統產業發展將推動電力產業規模和市場規模持續擴大。此外,作為新型電力系統中的重要一環,特高壓工程建設將繼續加碼,2024年度特高壓工程仍是國家電網建設的重中之重。

  對于2024年經營計劃,平高電氣表示,將從全面提升運營質效、構建現代產業體系、提升科技創新能力等方面發力,預計全年實現營業收入120億元至130億元。

  長高電新對于行業前景也充滿期待。公司表示,在相關政策的大力扶持下,國內電網轉型進程加快,綠色清潔、數字智能等逐漸成為我國電力行業發展的主要方向,相關電力、電網產業投資穩步增長,行業發展前景廣闊。作為行業龍頭,公司將在穩固國網市場的同時,積極開拓南網市場和配網市場以及電網系統外市場,探索海外市場,增加訂單來源。此外,思源電氣預測,其2024年度訂單、收入目標將保持兩位數增長。

  原文轉自:上海證券報


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