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        李鵬:風電整機環節面臨洗牌

        中國電力網發布時間:2024-02-29 08:45:20
        在年前舉行的風能茶話會上,中國可再生能源學會風能專委會副主任李鵬,發表了對風電現狀的看法,引起業內關注。

        風電資產價值高于光伏

        李鵬首先對近兩年的風電裝機情況進行了預測,他認為2023年風電裝機能裝到70-80吉瓦,還可以預測一下2024年差不多還會維持這個量。他進一步舉例表示,在北方一個風光同場項目中,風電EPC價格不到5000元/千瓦,現在年等效利用小時數3100,電價大概是0.31元/千瓦時,與煤電標桿電價持平。它旁邊的光伏EPC價格大概不到4000元/千瓦,年等效利用小時數1524,電價在0.31元/千瓦時基礎上打八折,執行谷電價格。通過測算可以發現,兩項資產內部收益率相差5倍左右。因此2023年風電大概裝到7500萬千瓦,是行業給自己掙來的,而且將來風電一旦進入現貨市場,其電價友好性要高于光伏,風電資產價值會比光伏要好得多。這一點去了解一下路條的價格,就清楚了。

        零部件產能穩定利潤率高

        針對風電整機利潤較少的問題,李鵬分析,第一個邏輯,作為開發企業來說,很難分清楚各品牌風機質量上的真正差異。整個中國的整機產能是很大的,達到實際需求的2倍。為什么利潤被零部件掙去了?是因為關鍵零部件產能一直穩定。大家都去買齒輪箱,需求一旦擴起來后,零部件價格上漲。第二個邏輯,中國整機企業都是基于同一個產業鏈體系的廠家,買的葉片都是時代新材、中復連眾等,齒輪箱都是南高齒、得力佳?;谕粋€供應鏈組裝出來的產品,沒有品牌門檻。品牌背后是質量保證和服務,售后服務是有保障的。

        風電整機廠家面臨洗牌

        李鵬認為主機產品的質量難以被量化,這么多年以來,沒有人能夠提出一個非常有說服力的平準化度電成本,整機企業希望開發企業付質量溢價,比如說300-400元/千瓦的溢價,這個溢價背后的價值是什么,無法衡量。

        李鵬進一步表示,關起門來說,2023年風電行業輿情管控做得還不錯。2023年風電葉片出的狀況最多,有些甚至連常規的發電機都會出問題,這就出現幾個問題應好好思考:第一是拔起蘿卜帶出泥,在設計上吃凈空,通過降低整個產業鏈成本保持低價,這種情況必然會出現。2012年的情況很多整機商都經歷過,那是風電最危險的一年,出了很多事故。李鵬認為是機型迭代很快,但真正的模塊化設計思維還沒有徹底落下去。

        近些年葉片研發一直相較落后,而且有可能在大葉片的環境下會出現材料迭代,100-130米以上就是碳纖維?,F在材料成本已經降下來了,未來幾年會是洗牌期,像金風科技是有品牌溢價的,從行業來說會覺得質量是有保證的。但有些新進來的以及二線廠家,一旦出現批量事故,很有可能會出局。所以未來2-3年,市場即使穩定在75-80吉瓦,可能也會有質量管控不到位的廠家出局,或者市場份額固守在它所提供風資源的比例上。風電企業還是要做高效的產業鏈管理,千萬不要出批量事故。最后有批量的企業,在風能協會統計的吊裝量名單上會越來越少,應該引起行業高度重視,而不是都去做輿情管控,這是兩個完全不同的結果,總有刪不掉的地方。

        如果真的有一款風機,能證明在同一個地方比別人要多發200小時,折算到主機價格上,開發商眼睛不眨地都會買,但沒有人能夠量化與證明這件事情。

        2024年三北大基地發展樂觀

        針對未來三北地區風電發展情況,李鵬進行了詳細說明。三北2023年對風電裝機的貢獻很大,是意料之中的。光伏最好的地方年利用小時數是1700,在青海和西藏,通道的利用率不足。但現在三北地區風電整場利用小時數4000并不罕見,這是風比較好的地區。如果說4000小時外送,通道利用率差不多是50%以上,風+光在一起外送,困擾多年的外送通道電量占比就能夠有很好的解決,這是外送。這些年火電的作用還是要肯定的,新增了這么多裝機量,其利用小時數并沒有增加。

        在三北單機年利用小時數達到4000-5000都很常見,如果場站年利用小時數能到4000,可以與工業負荷進行很好的匹配。再加上儲能,這一塊也是三北的一個增量。因此,李鵬對2024年三北大基地持樂觀態度。還有三北源網荷儲的破局,目前來看,我國做的實驗是比較超前的。

        風電更大規模發展靠“風電+”

        對于未來風電發展,李鵬認為要關注“風電+”。他談到,全世界所有國家的風電與光伏進入現貨市場后,都會大幅分化。風電的同時率只有20%,所以對電網的友好性非常強。山西風電和光伏價差已經從過去的0.01元/千瓦時,漲到0.02元/千瓦時以上,現在又漲到將近0.05元/千瓦時。同樣是新能源的發電,在純現貨市場連續運行的,甚至有風電比光伏高0.1元/千瓦時以上的情況。

        通過參加一些研討活動,李鵬總結,第一,現貨市場一定是解決新能源健康發展和調節風光比例,很重要的一個措施,包括解決它的消納問題。第二,現貨市場交易一定會對風電有利,而且現在已經被驗證。第三,接下來很重要的一件事是要做“風電+”。

        2023年光伏裝機量大概是2.17個億千瓦,分布式占到接近1.1億千瓦,如果不做“光伏+”,不做漁光互補、農光互補、戶用光伏,而是在三北開發大型的光伏電站,光伏最多也就1億千瓦。所以,有1億千瓦以上的市場,是商業模式創新帶來的。目前風電行業商業模式創新相對滯后,一定要拓展“風電+”,包括分散式與風電直供等,才能進一步擴展市場。李鵬強調,2030年風電新增裝機量能不能達到2億千瓦,關鍵是“風電+”能起到多少作用。

        來源: 風電世界

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